새로운 철강 수출 규제가 국제 철강 시장에 미치는 핵심 영향 (2026년)
I. 핵심 결론
중국이 약 300개 철강 제품에 대해 수출 허가제를 시행(2026년 1월 1일 발효)하고, 여기에 EU의 CBAM 탄소 관세 및 전 세계적인 무역 보호주의가 더해지면, 단기적으로 중국의 수출 물량이 감소하고, 가격 중심이 이동하며, 글로벌 공급 구조와 지역별 가격 차이가 재편되고, 고부가가치/규제 준수 철강 제품의 비중이 증가하며, 해외 대체 생산 능력 및 무역 흐름의 조정이 가속화될 것입니다.
II. 직접적인 영향: 공급, 가격 및 무역 흐름
1. 공급 측면: 중국 총 수출 감소 및 감소 속도 둔화
수출량: 중국의 2026년 순 철강 수출량은 전년 동기 대비 17% 감소한 약 9억 7천만 톤에 이를 것으로 예상되며, 1월과 2월에는 이미 전년 동기 대비 8.1% 감소세를 보였습니다. 저부가가치 제품(빌릿, 일반용강)의 수출 제한이 더욱 심각합니다.
규정 준수 기준: 라이선스 + 품질 추적성 + 단계별 발급 시스템을 통해 중소 규모 거래업체와 규정을 준수하지 않는 주문을 걸러내고, 선도 기업의 시장 점유율을 높일 수 있습니다.
1. **시간적 영향:** 신청 기간은 3~5영업일이므로 통관 및 계약 이행에 단기적인 지연이 발생할 수 있으며, 주문은 신청 절차를 준수하는 기업에 집중됩니다.
2. **가격 측면:** 세계 철강 가격이 상승세를 보이고 있으며, 지역별 가격 격차가 좁아지고 있습니다.
중국의 수출 가격이 상승하고 있습니다. 규제 준수 비용 증가와 무질서한 저가 수출 감소로 인해 일반 철강 제품의 평균 수출 가격이 반등했으며, 이는 아시아, 중동 및 남미 지역의 수출을 크게 뒷받침하고 있습니다.
지역별 가격 차이가 좁아지고 있습니다. 중국의 가격은 일본, 한국, 인도와 같은 경쟁국들과 수렴하면서 가격 경쟁력을 최적화하면서도 여전히 어느 정도의 우위를 유지하고 있습니다.
**추가 비용:** EU의 탄소 배출 기준(CBAM)이 전면 시행됨에 따라, 장공정 철강 기업의 톤당 탄소 비용이 약 45유로 증가하여, 친환경적이지 않은 철강 수출의 경쟁력이 더욱 약화되었습니다.
3. **무역 흐름:** 주문이 대체 운송 수단 및 규정을 준수하는 채널로 이동하고 있습니다.
일대일로, 아세안, 중동 및 라틴 아메리카가 여전히 주요 목적지이지만, 주문량과 빈도가 개선되고 있으며, 위험도가 낮고 규정 준수율이 높은 주문의 비중이 높아지고 있습니다.
**대체 공급 능력:** 인도, 터키, 아세안 및 동유럽의 생산 설비 가동률 증가로 저가 및 중가 수요가 다른 지역으로 분산되면서 일부 지역에서는 공급이 증가했지만, 그에 따라 가격도 상승하고 있습니다.
고급 제품: 특수강, 고강도강, 전기강은 수출 및 할당량 보장 대상 품목으로 우선 선정됩니다. 고급 제품의 세계적인 공급 부족으로 가격이 안정적으로 유지되고 있습니다.
III. 중장기 동향: 구조적 개선 및 재편
수출 구조 최적화: 저부가가치 제품의 비중이 감소하고 고급 판재, 특수강, 친환경강이 주력 품목으로 자리 잡고 있습니다. 무역은 '물량 증대에 따른 가격 인하'에서 품질 및 규정 준수에 기반한 성장으로 전환되고 있습니다.
글로벌 경쟁 구도의 재편: 무역 장벽이 정상화되고 있다. CBAM(화학·담배·화기 규제)과 허가, 반덤핑 조치라는 삼중 제약은 중국의 철강 수출을 ‘규모의 이점’에서 ‘기술, 비용, 규정 준수’의 종합적인 이점이라는 새로운 경쟁 우위로 전환시키고 있다.
해외 생산 능력 및 협력 가속화: 주요 기업들은 수출 의존도를 줄이고 현지 공급 및 탄소 배출 규제 준수 역량을 강화하기 위해 해외 제련/가공 시설을 설립하고 있습니다.
IV. 주요 위험 및 신호
단기적 위험: 수출 주문 감소, 규제 준수 비용 증가(선적당 약 50~100위안), 운송 및 지정학적 불안정으로 인한 전반적인 비용 증가.
긍정적인 신호: 수출 주문 증가, 가격의 선순환, 고가 제품의 협상력 증대 등이 국제 무역 마찰로 인한 압력을 완화하고 있습니다.
V. 요약 새로운 규정의 핵심은 총 물량을 통제하고, 구조를 최적화하며, 규정 준수를 강화하는 것입니다. 단기적으로는 중국의 수출 감소, 국제 가격 상승, 그리고 수급 균형 회복으로 이어질 것입니다. 중장기적으로는 세계 철강 무역이 고부가가치, 저탄소, 그리고 규정 준수 중심으로 고도화되는 것을 촉진하고, 대체 생산 능력 구축과 지역 분업화를 가속화할 것입니다.
게시 시간: 2026년 3월 13일